Дата публикации 20.09.2024

Использован релиз 11.5.18

Такую информацию можно получить в отчете Контактная информация контактных лиц. Отчет вызывается из списка клиентов (команда Отчеты). Отчет формируется по выделенным в списке клиентам.

Контактная информация контактных лиц

Используя настройки отчета (Показать настройки), можно отобрать в отчет тех партнеров, информацию о контактных лицах которых необходимо распечатать. В настройках можно также указать роль контактного лица. Например, можно распечатать данные о руководителях предприятия или о менеджерах.

Информацию о контактных лицах можно оперативно посмотреть в справочнике Партнеры (Клиенты).

Просмотр информации о контактных лицах из списка клиентов

Можно сформировать обобщенный отчет по клиенту – Досье партнера. В досье отображается вся информация о клиенте с точки зрения взаимодействий с ним: список неотработанных взаимодействий, задолженность по расчетам и т. д.